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景气指数季节回暖 周期因子延续下降
2019-1-18
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——2018年季度中国就业市场景气报告》

中国就业研究所&智联招聘

2019-1-17

摘要:2018年四季度企业用工需求明显增加,环比增幅为25.42%,而求职申请人数环比仅增加3.90%,使得四季度CIER指数上升至2.38。尽管CIER指数回升,但仍低于2017年同期水平2.91。总体而言,与2017年相比,2018年就业市场景气程度明显回落。从行业来看,就业景气极化程度与去年相比有所收敛。四季度教育培训行业跃升排行榜榜首,而中介服务行业降至第二。互联网/电商、房地产/建筑行业就业景气度有所回升。从职业来看,景气指数较高职业仍为技工/操作工、教育/培训、销售业务、社区/?#29992;?家政服务等。就业市场景气指数较低职业主要仍为高级管理、公关/媒介、项目管理/项目协调和销售行政/商务等。从全国区域来看,CIER指数仍呈现东部、中部、西部以及东北地区?#26469;?#36882;减的趋势,分别为2.12,1.61,1,41和1.02,环比?#26434;?#19978;升,但同比下降。从城市等级来看,仍呈现一线、新一线、二线以及三线城市?#26469;?#36882;增的趋势。其中,一线城市的CIER指数仍小于1,表明在企业招聘需求人数要少于求职申请人数,就业竞争仍较激烈;新一线、二线和三线城市的CIER指数大于1,企业招聘需求人数要大于求职申请人数。从企业规模来看,大型和中?#25512;?#19994;的CIER指数分别为2.50和1.23,就业形势相对较好,小型和微?#25512;?#19994;分别为1.02和1.10,就业形势相对较差。从企业性质来看,民营和合资的就业形势相对较好,CIER指数分别为1.41和1.11,而股份制、国企、上市公司和外商独资企业的就业形势相对较差,CIER指数均小于1。基于计量模型的预测显示2019年一季度CIER指数(周期成分)将延续2017年四季度以来的下降态势。叠加季节因素影响,由于一季度季节因子是全年最低值,而四季度是全年最高值,因此,2019年一季度CIER指数将低于2018年四季度则无悬念。由于周期因子低于去年同期水平,因此,CIER指数也将大概率低于去年同期水平。

一、2018年四季度就业景气指数呈现季节性回升

2018年全年就业形?#35780;?#30475;,第一季度CIER指数为1.91,受春节后 “跳槽热”和高校毕业生“春季招聘期”等因素的影响,求职申请人数有明显回升,而招聘需求人数变动较小,CIER指数呈现季节性回落,与去年同期水平持平。

二季度企业用工需求增加,但是求职申请人数并未下降,反而比一季度有所上升,CIER指数继续下降至1.88,?#19994;?#20110;去年同期的2.26。

进入三季度,受经济下行压力和外部环境不确定性的影响,用工需求和求职申请人数均环比下降,但申请人数下降幅度更大,CIER指数回升至1.97,远低于去年同期水平2.43。

四季度通常是求职者求职的“淡季”,本季度求职申请人数环比增加了3.90%,而企业用工需求有明显的增加,环比增幅为25.42%,使得CIER指数上升至2.38,环比有所回升。由于本季度需求人数同比降低12%,求职人数同比增加8%,所以CIER指数仍低于2017年同期2.91水平。

总体而言,与2017年相比,2018年就业市场景气程度有了明显回落。

1 2011-2018年季度申请、需求人数和CIER指数变动趋势

 

二、2018年不同行业就业景气极化程度整体小于去年

(一)就业形?#24179;?#22909;较差的行业

1中列出CIER指数最高和最低的行业排名。总体来看,本年度不同行业之间的就业景气极化程度与去年相比有所下降。CIER指数最高和最低行业之间CIER指数的差别倍数在2018年一至四季度?#26469;?#20998;别为:10倍、12倍、16倍和14倍;而在2017年一至四季度?#26469;?#20998;别为29倍、26倍、28倍和14倍。

从本季度排名结果来看,教育/培训/院校行业排名上升,就业景气最好,招聘需求环比增加94.45%,投递人数环比增加10.99%,与上季度相比CIER指数上升了3.58。中介服务行业排名为第二位,招聘需求环比增加23.97%,投递人数环比增加42.99%,CIER指数比上季度下降了1.06。互联网/电子商务行业招聘需求环比了增加35.50%,申请人数仅增加1.54%,CIER指数有明显增加,就业景气指数排名回升至第三位。

此外,医药/生物工程、外包服务、专业服务/咨询和基金/证券/期货/投资等行业的就业形势也相对较好;而保?#25307;?#19994;和酒店/餐饮行业的CIER指数排名和数值也在下降。

在就业景气较差的行业中,本季度航空/航天研究与制造业的就业景气程度仍最差,但招聘需求环比增加42.73%,CIER指数?#26434;?#22238;升。此外,能源/矿产/采掘/冶炼、印刷/包装/造纸、电气/电力/水利、环保等行业的CIER指数仍然偏低,就业形势不容乐观。

1 2018年第四季度就业形?#24179;?#22909;较差的行业排名

 

 

教育/培训/院校行业就业景气度跃升第一

从各行业就业景气度的上升排名来看,教育/培训/院校行业的上升幅度最大。普遍来看,无论是科技发展,还是工作内容快速变化,都催生了大众学习的需求,人们倾向于通过读书深造、职业培训?#30830;?#24335;来增加竞争力,这也使?#23186;?#32946;培训行业的就业景气度从上一季度的第三位升至本季度的第一位,力压连续三个季度蝉联榜首的中介服务行业。

在四季度全国招聘职位数同比下降10%的大趋势下,教育/培训/院校行?#30340;?#21183;上升,四季度招聘职位数同比上升24%,位居第一位。分城市等级来看,这一行业用人需求增幅在一线、新一线和二线城市的增幅较大,分别达到32%26%31%,?#25345;?#31243;度上也因为大城市白领阶层在竞争中的发展和成长动力更强,使得该行业发展更加?#27604;佟?/span>

从过去数个季度来看,教育培训行业一直是景气度较高的行业。2018年二、三季度,行业的景气?#30830;?#21035;排名第五和第三位,一路呈?#24535;?#27668;度稳步上扬趋势。

 

2 2018年第四季度教育/培训/院校行业招聘需求同比变化情况

 

中介服务行业失榜首位置,但景气度?#28304;?#39640;位

过去三个季度就业景气最好的中介服务业行业,在2018年第四季度的CIER 指数从上季度的7.97降至6.91,丢掉了连续三个季度的领先地位。不过即便如此,该行业?#21592;?#25345;极高的就业景气度。 

由上图可知,四季度中介服务的招聘需求仅一线城市下降,降幅为12%。而新一线、二线和三线城市的相关招聘需求均有所增长,其中新一线城市的增幅最大,增幅达37%

中介服务一般是指销售、经纪类工作,虽然?#34892;?#20248;秀的从业者薪酬可观,但因为工作强度大,工作体验舒适度差,因此求职者的意愿不高,导致这一行业面临招工困?#36873;?#20276;随着中长期的消费和服务经济的发展趋势,中介服务行业的服务范围和价值体现进一?#38477;?#21040;扩张。在消费升级、服务升级和创新转型阶段,该行业仍对人才有大量需求。从四季度的情况来看,该行业的求职者人数有所增加。

 

3 2018年第四季度中介服务行业招聘需求同比变化情况

 

贸易/进出口行业招聘需求连续四个季度同比下滑

随着中美贸易摩擦的态势起伏,贸易/进出口行业在第四季度继续受到波及,该行业整体招聘需求同比下降40%,相比2018年第三季度的降幅53%有所改善,但仍高于去年一季度(2%)和二季度(13%)的下滑幅度。

从上图可以看出,贸易行业招聘需求下滑较明显的地区主要集中在东部和西部地区,这些地区?#34892;?#22810;城市对贸易的?#26469;?#24230;较高,如深圳、宁波、重庆等。而从城市等级来看,新一线城市该行业招聘需求同比下降55%,降幅最为明显。其中,贸易?#26469;?#24230;较高的新一线城市可能受到更大的影响,如东莞、宁波、重庆和苏州等。

值得注意的是,阿根廷G20国?#20197;?#39318;峰会后,中美两国贸易?#27010;薪?#23637;出现积极信号,在2019年3月2日前能否最终达成协议,由此对就业市场构成何种影响,值得?#20013;?#20851;注。

 

4 2018年第四季度贸易/进出口行业招聘需求同比变化情况

 

房地产/建筑行业景气度回暖

在本季度就业景气度最好的行业中,房地产/建筑/建材/工程排名第七,CIER指数为4.21,自第三季度跌出就业景气度最好行业之后,再度回归榜单前十。

房地产和建筑行业四季度整体招聘职位同比增加1%。从上图可知,长三角、环渤海和珠三角经济区该行业的招聘职位同?#30830;?#21035;增长4%、4%和26%。

按照城市等级来考察,大城市地产建筑相关职位增加较多,而低线城市招聘需求大幅减少。其中,一线、新一线和二线城市该行业的招聘职位同?#30830;?#21035;大幅上涨16%、12%和11%,三线和其它低线城市职位变动为0%和-52%。

12月以来,山东省菏泽市打响楼市放松的头炮之后,全国多个城市出?#33268;?#24066;调控措施的松动。同样在12月,全国北上广深四大一线城市的首套房平均贷款利率时隔23个月首度出现回调。在“降准”的利好刺激下,银行用于?#30475;?#26041;面的资金增加,或让2019年的楼市交?#23376;?#25152;?#25351;礎?/span>

 

5 三大经济圈房地产/建筑/建材/工程行业第四季度招聘需求同比变化情况

 

IT/互联网行业景气度有所回暖,结束连续三个季度的下滑趋势

2018年一季度以来,互联网/电子商务的就业景气度出现连续三个季度的下滑,在CIER景气度排名中,该行业也从第一位下降至第四位。不过,第四季度该行业的CIER指数反弹至5.61,扭转了此前单边下滑的趋势。

智联招聘平台大数据显示,2018四季度互联网/电子商务所在的IT/互联网行业大类的招聘职位数同比减少了20%,小于三季度的同比降幅(51%)。但招聘需求收缩幅度仍高于全国平均。在不同等级城市中,IT/互联网行业的招聘需求均有下降,但降幅同样?#20808;?#23395;?#30830;嘔海?#20854;中一线城市该行业的招聘需求同比减少8%,新一线、二线和三线城市的招聘降幅分别为18%、13%和20%。

具体来看,互联网/电子商务子行业的招聘需求四季度同比下降23%,网络游戏子行业四季度的招聘数同比减少30%,均比上个季度有所缓和,随着12月?#23376;?#25103;版号审核?#25351;矗?#32593;络游戏行业的就业景气度有望进一步好转。

此外,计算机硬件和计算机软件的招聘需求降幅有所放?#28023;?#20998;别为11%和17%;而IT服务(?#20302;?/span>/数据/维护)则成为唯一招聘数量有所增加的行业,增幅为3%,?#20808;?#24180;三季度的下跌27%大幅改善。

总体来看,随着流量红利步入?#37319;?#30417;管措施不断完善等宏观形势的变化,让互联网行业野蛮生长的情况逐步回归合理,未来的互联网企业需通过不断创新来寻找新的增长点。

 

6 2018年第四季度IT/互联网各子行业招聘需求同比变化情况

 

金融业出现回暖态势

2018年第四季度,金融业中的各子行业景气度各不相同。三季度排名第九的银行业跌出前十。值得注意的是,虽然银行业景气度下降,但四季度该行业招聘需求同比增长27%,?#20808;?#23395;度的下跌17%?#34218;?#26126;显改善。

而三季度曾经跌出前十的基金/证券/期货/投资行业,第四季度再度重回就业景气度最好的行业前十位。由“去杠杆”逐?#38454;?#21521;“稳杠杆”的过程,或令金融行业的景气度出?#25351;?#21892;,具体效应或逐步显现。

 

7 2018年第四季度金融各子行业招聘需求同比变化情况

 

(二)就业形?#24179;?#22909;较差的职业

2中分析结果显示,2018年第四季度就业市场景气指数较高的职业仍为技工/操作工、教育/培训、销售业务、社区/?#29992;?家政服务等。本季度技工/操作工的需求人数环比增幅较小,但由于求职申请人数环比减少,因此,CIER指数环比上升。

2018年全年来看,技工/操作工就业形势相对较好,一至四季?#30830;?#21035;为27.63、21.64、24.85和25.67。教育/培训、社区/?#29992;?家政服务、烹饪/料理/食品研发和交通运输服务等职业景气程度排名仍靠前,同时CIER指数在本季度上升明显,主要源于招聘需求的大幅增加。而本季?#30830;?#22320;产开发/经纪/中介未出现在就业较好的职业中。

从就业市场景气指数较低的职业来看,主要仍为高级管理、公关/媒介、项目管理/项目协调和销售行政/商务等。尽管这些职业的就业形势相对较差,但是CIER指数都大于1,并?#39029;?#39640;级管理、IT管理/项目协调和汽车制造职业外,其他职业本季度CIER指数?#21152;?#19978;升,表明这些职业的就业形势得到了一定的改善。本季度IT管理/项目协调和汽车制造进入就业形?#24179;?#24046;的职业,主要源于招聘需求环比增幅较小,造成CIER指数明显下降。

2 2018年第四季度就业形?#24179;?#22909;和较差的职业排名

 

三、东北就业形势?#26434;?#22909;转,长三角景气度最高

(一)东北CIER指数回归1以上,京津?#38477;?#21306;就业竞争激烈

按?#25307;?#25919;区域划分对55个样本城市进行分类,得到不同行政区域2018年第四季度CIER指数。

8中结果显示,2018年第四季度的CIER指数仍呈现东部、中部、西部以及东北地区?#26469;?#36882;减的趋势。环比来看,与上一季度相比,本季度东、中、西部和东北的招聘需求和求职申请人数均上升,由于招聘需求增幅较高,CIER指数环比?#26434;?#19978;升。但是与去年同期相比,东、中、西部和东北地区招聘需求在下降,而求职申请人数在增加,造成CIER指数同比下降。

值得注意的是,本季度东北地区就业形势与其他地区相比仍相对较差,但是?#26434;?#25913;善,CIER指数上升至1.0以上。2018年第一至第四季度东北地区的CIER指数分别为0.89、0.73、0.87和1.02。

 

8 不同行政区域CIER指数

9列出东北地区样本城市的CIER指数。从整体上看,东北地区就业形势?#26434;?#22909;转,平均CIER指数为环比上升,但是城市间差异较大。

具体来看,沈阳、哈尔滨和大连三地的需求环比在增加,但是由于投递人数的增幅大于需求,导致本季度CIER指数环比下降。长春的招聘需求环比增加41.8%,投递人数环比增加33.1%CIER指数?#34892;?#24133;上升,就业形势?#26434;?#25913;善,但仍小于1,低于去年同期水平。大庆在本季度招聘需求环比增幅为80.9%,申请人数环比增加18.6%CIER指数由上季度的1.61上升至2.46,就业形势明?#38498;?#36716;,但是仍低于去年同期的2.97。

 

9 东北地区样本城市CIER指数变动

10和图11列出京津冀、长三角和珠三角等重点地区样本城市的CIER指数。从整体变化趋势来看,这些重点地区CIER指数环比在上升,同比在下降,不同地区劳动力市场供求关系的差异较大。

具体来看,京津?#38477;?#21306;就业形势仍不乐观。本季度京津?#38477;?#21306;CIER指数为0.91,与上一季度相比?#26434;?#19978;升,但是远低于去年同期水平。其中,石?#26131;?#21644;秦皇岛两城市的CIER指数?#28304;?#20110;1,北京和天津的CIER指数小于1,表明招聘需求人数要小于申请人数。特别是北京,本季度招聘需求环比增加25.48%,申请人数环比增加47.31%,CIER指数下降至0.38,就业市场竞争激烈。

而长三角和珠三角地区的劳动力市场相对宽松,本季度CIER指数都超过2,并且与上季度相比有大幅回升。特别是长三角地区的宁波、嘉兴、镇江和珠三角地区的中山等城市,本季度CIER指数超过3,表明需求明?#28304;?#20110;供给,就业形?#24179;?#22909;。

但值得注意的是,长三角地区的上海,珠三角地区的深圳和惠州,这三个城市的CIER指数环比在下降。

从供求的环比变化来看,本季度上海的招聘需求增加28.16%,供给增加33.04%;深圳的需求减少8.61%,供给增加23.58%;惠州的需求增加12.79%,供给增加16.37%。

 

10 2018年第四季度分区域样本城市CIER指数

 

 

11 京津冀长三角及珠三角地区样本城市CIER指数变动

 

(二)一线城市就业竞争依旧激烈,二线以下城市就业景气度高

按照2017年《第一财经》最新发布的“中国城?#34892;?#20998;级名单55个样本城市进行分类,得到不同城市等级2018第四季度CIER指数。

12中结果显示,2018年四季度的CIER指数仍呈现一线、新一线、二线以及三线城市?#26469;?#36882;增的趋势。其中,一线城市的CIER指数仍小于1,表明在这些城市中,企业招聘需求人数要少于求职申请人数;新一线、二线和三线城市的CIER指数大于1,企业招聘需求人数要大于求职申请人数。

与上一季度相比,本季度新一线、二线和三线城市的CIER指数均有所上升,这主要得益于需求人数的增加,新一线、二线和三线城市的招聘需求环比增幅分别为30.4%37.1%50.3%。但是,本季度一线城市的CIER指数环比下降,主要由于求职申请人数环比增幅要大于招聘需求人数的增幅。

 

12 不同城市等级CIER指数

从表3中城市就业景气指数的排名来看,2018年四季度CIER指数较高的城市主要是长三角、珠三角和其他东部沿海地区的二、三线城市。除惠州外,这些就业形?#24179;?#22909;城市的CIER指数在本季度有明显的上升,均超过2,表明一位求职申请者?#26434;?.5-5个空缺岗位。

此外,本季度温州、泉州、中山、淮安和扬州等城市的招聘需求环比有明显增长,增幅在50%以上。

而本季度就业景气较差的城市中,仍以一线城市和东北地区城市为主,如北京、沈阳、哈尔滨、大连和长春等。其中,北京、沈阳、哈尔滨和大连这些城市的CIER指数环比有所下降,且CIER指数均小于1,表明就业形势仍不容乐观。

3 2018年第四季度就业形?#24179;?#22909;和较差的城?#20449;?#21517;

 

四、大?#25512;?#19994;就业景气度环比下滑,小微企业处于不利形势

13不同规模的企业在2018年第四季度CIER指数的环比和同比变化情况。由图中结果显示,本季度大型和中?#25512;?#19994;的CIER指数分别为2.50和1.23,就业形势相对较好,小型和微?#25512;?#19994;分别为1.02和1.10,就业形势相对较差。

从环比来看,本季度大型和微?#25512;?#19994;CIER指数均有所下降,中型和小?#25512;?#19994;均有所上升;从同比来看,不同规模企业的CIER指数均要低于去年同期。

?#28304;笮推?#19994;为例,与上季度相比,本季度大?#25512;?#19994;的招聘需求人数环比增加9.6%,申请人数环比增加了25.6%,使得大?#25512;?#19994;CIER指数环比下降与去年同期相比,本季度大?#25512;?#19994;的招聘需求和求职申请人数均?#24615;?#21152;,但供给增幅?#28304;?#20110;需求,CIER指数?#26434;?#19979;降。中型和小?#25512;?#19994;的CIER指数在本季度也超过了1,就业形势有所好转,但仍低于去年同期水平。微?#25512;?#19994;的CIER指数在本季?#20154;?#28982;大于1,但同比和环比均有所下降。

结合?#36136;?#29615;境来看,受到“中美贸易摩擦”和“社保缴费变动”等不确定因素的影响,微?#25512;?#19994;生存压力加大,就业处于不利位置,未来需要重点关注。

 

13 不同企业规模CIER指数

 

、民营企业景气度最高,国企景气度同比和环比均下降

14中结果显示,2018年第四季度不同性质企业的CIER指数变化存在明显差异。民营和合资的就业形势相对较好,CIER指数分别为1.41和1.11,而股份制、国企、上市公司和外商独资企业的就业形势相对较差,CIER指数均小于1。

从环比来看,民营和合资企业招聘需求人数的环比增幅分别为44.2%37.3%,要高于申请人数的增幅(18.7%和26.7%),CIER指数明显上升;而国企、上市公司和外商独资的招聘需求减少,但申请人数增加,CIER指数出现明显下降。而股份制企业需求人数和申请人数均为上升,但申请增幅大于需求,导致CIER指数环比下降。

从同比来看,本季度民营、合资、股份制企业、国企和上市公司的CIER指数均低于去年同期水平,而外商独资企业CIER指数同比?#26434;?#19978;升。

 

14 不同企业性质CIER指数

 

六、2019年一季度CIER指数的预测

(一)CIER指数的分解分析

15显示,剔除季节因素的影响和不规则波动,2011年第一季度至2017年第一季度的全部求职申请人数(趋势与周期)呈现出逐步上升,但上升速度逐渐趋缓的态势。自2017年第二季度起,至2018年第四季度,上升态势消失。这一趋势与人口结构特征变化趋势基本吻合。

 

 

15 全部求职申请人数的分解

16显示,剔除季节因素的影响和不规则波动,2011年第一季度至2017年第三季度,除2015年第二季度和第三季度外,全部招聘需求人数(趋势与周期)一直呈现上升态势。自2017年第四季度起,上升态势发生逆转,至2018年第四季度,已连续五个月下降。

 

16 全部招聘需求人数的分解

17显示,剔除季节因素的影响和不规则波动,2012年第二季度以来,CIER指数(趋势与周期)出?#33267;?#20004;次连续的下降过程,第一次为2015年二季度至四季度,第二次为2017年四季度至2018年四季度。

 

 

17 CIER指数的分解 

 

(二)CIER指数的周期性特征

18显示,CIER指数(周期因子)、全部招聘需求人数(周期因子)与名义GDP增速、名义GDP累计增速具有比较高的相关度。

19和图20显示 CIER指数(周期因子)与制造也PMI(季节平均值)、非制造业PMI(季节平均值)都具有比较高的相关度。

由此,可以认为,CIER指数(周期因子)所?#20174;?#30340;劳动力市场冷热变化,与经济周期关联度较好,这方面我们将进一步深入分析。

 

 

18 CIER指数(周期因子)与名义GDP增速 

 

 

19 CIER指数(周期因子)与制造业PMI(季度平均 

 

 

 

20 CIER指数(周期因子)与非制造业PMI(季度平均 

 

(三)2019年一季度就业形势预测

利用计量模型对CIER指数进行季节分解的结果显示,由于人口结构变迁所造成的CIER指数的长期上升趋势逐渐趋缓。剔除主要由于人口结构变迁所造成的CIER指数的长期上升趋势,以及由于企业招聘和求职者申请的季节性变化等因素,2018年第四季度CIER指数(周期因子)低于去年同期水平,且已连续五个季度下降。

基于计量模型的预测显示,2019年第一季度的CIER指数(周期成分)将延续2017年第四季度以来的下降态势。叠加季节因素影响,由于第一季度的季节因子是全年最低值,而第四季度是全年最高值,因此,2019年一季度CIER指数明显低于2018年四季度基本无悬念。另外由于周期因子低于去年同期水平,因此,CIER指数也将大概率能低于去年同期水平。

 

21 2019年第一季度就业形势预测

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